ais.pro® – die CRM-Software auf FileMaker Pro® Basis

Zugang von überall

Zugang von überall

Verwenden Sie eine einheitliche Plattform, die nahtlos auf mobilen Geräten, Computern und im Web zusammenarbeitet.
Dank Aktualisierungen in Echtzeit können alle Benutzer gleichzeitig auf die aktuellen Daten zugreifen.

Skalierbar

Skalierbar

Nutzen Sie die Daten sicher gemeinsam mit Ihrem kleinen, großen oder wachsenden Team. FileMaker Server unterstützt bis zu 100  gleichzeitige Direktverbindungen. Über FileMaker WebDirect können bis zu 500 gleichzeitige Benutzer über Webbrowser zugreifen,  z.B. über die AWS Cloud.

Faire Kosten

Faire Kosten

Die FileMaker-Plattform eignet sich für die meisten Budgets und bietet im Vergleich zu komplexen Eigenentwicklungen ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis. Was Sie bekommen ist jeden Cent wert!

ais.pro eignet sich für die meisten Agenturen, ganz gleich ob diese in der klassischen Werbung, Public-Relations, Promotion, Events oder in anderen Bereichen spezialisiert sind. Alle Funktionen sind an den täglichen Abläufen orientiert und eine große Hilfe.

Wolfgang Wunderlich, DTO Geschäftsführer

ais.pro® Funktionen im Überblick

Mandantenfähigkeit
Mehrere Firmen oder Standorte

Mitarbeiterverwaltung
Individuelle Zugriffsrechte
Fehlzeitenverwaltung ( Urlaub, Berufsschule, Krankheit )

Cross-Plattform
Mac und Windows

Server-Features

  • Inhouse oder Cloud-Hosting
  • Automatisierte Backups
  • Dokumentverwaltung
  • Ablageorganisation
  • Mobiler Zugriff ( iPad )
  • Remote Zugriff
  • SSL-Zertifikate für verschlüsselte Datenübertragung
  • API

Adressverwaltung CRM

  • Ansprechpartner, Geburtstagslisten
  • Adresslisten, Personenlisten
  • Protokollierung für DSGVO
  • Kontaktnotizen
  • Wiedervorlagen
  • Akquise-Tools
  • Adress-Aufkleber
  • Etiketten-Seriendruck
  • Anbindung der Adressbücher für Smartphones
  • Anzeige von Durchwahl-Nummern
  • Telefonie-Anbindung ( Anpassung an Hardware )
  • Adress-Anzeige auf Landkarte

Korrespondenz-Modul Briefe, Lieferscheine
Briefings
Verteiler, Anbindung an Newsletter-Systeme z.B.  SendInBlue ( Anpassung )
Domainverwaltung für Kundendomains

Projekt-Budget
Verwaltung von Etats
Zusammenfassung von Jobs

Jobs
Auftragsverwaltung
Kalkulation von Angeboten
Standard-Kalkulationen (wiederkehrende Jobs)
Duplizieren von Kalkulationen
Kalkualtionsvarianten
Alternativpreise in Angeboten
Kundenbezogene Preislisten
Versand von Anfragen und Bestellungen an Lieferanten
Lieferantenvergleich
Duplizieren von Jobs in andere Projekte

Aufgaben- und Terminplanung
Darstellung von Zeitschienen und Boards
Agenda für Kunden- u. Fixtermine
Kalenderanbindung (iCal, Outlook - optional)
Darstellung der Mitarbeiter-Auslastung

Job-Statuslisten und Auswertungen
Budgetkontrolle Kosten
Budgetkontrolle Zeiten
Customizing

Zeiterfassung am Arbeitsplatz
Zentralisierte Zeiterfassung (delegiert)
Time-Tracker ( Zeiterfassung mit laufender Uhr )
Zeiterfassung extern/mobil via WEB-Browser
Materialverbrauch und Auslagen
Eingabe-Prüfung auf fehlende Zeiterfassung
Urlaubs- und Krankentage
Wochenübersicht
Monatsübersicht
Auswertungen von Zeiten nach vielen Kriterien
Zeitnachweis für Kunden
Mitarbeiterauswertung
Listen und Excel-Exporte

Fremdkostenerfassung (ER‘s)
Dokumentverwaltung/ Scan-to-PDF

Kassenbuch (Barauslagen)
Job-Zuordnung für Fremdkosten und  Kassenbuch
Unterstützung des Zahlungsverkehrs via HBCI oder SEPA-Exporte

Rechnungstellung/Faktura (AR‘s)

  • vom Job-Angebot
  • von Zeiten
  • von Fremdkosten und Auslagen
  • manuell
  • Akonto-Rechnungen

Mahnwesen
OP-Listen
Kontoauszug ( Liste offener Forderungen )

Vorbuchhaltung (Zuordnung von Buchhaltungskennziffern)
Buchhaltungsschnittstellen ( z.B. DATEV, SAGE etc, ggf. Anpassung )
PDF-Import oder Scannen von Belegen
Export von Beleglisten und  Dokumenten für Weitergabe an Steuerberater (ERs, ARs, Kassenbelege)

ZUGFeRD (optional)

 

Projektbudgets (Etat-Kontrolle)
Job – Auftragskontrolle
Job – Verlaufskontrolle
Job – Ergebniskontrolle
SOLL-IST Vergleich ( Nachkalkulation auf Leistungsebene )
Umsätze, Fremdkosten, Ergebnis
Umsatzerwartungen ( Forecast, Cashflow )
Cash Flow-Planung
Datenübergabe an MS Excel
Vor-Buchhaltung (FiBu-Kontenrahmen)
Anpassung eigener Auswertungen (Customizing)

EXCEL-Exporte
DATEV, SAGE, KHK etc.
MacGiro, HBCI (Mac)
StarMoney, S-Firm (WIN)
iCal/Mail/Outlook -> Termine  und Adressbücher für Smartphone und Tablets

REST-API /JSON
z.B.: SENDINBLUE, CleverReach, TRELLO, Invaluable etc.

ODBC/JDBC z.B. Web-Shop-Anbindungen
SEPA-XML
ZUGFeRD
AGFEO, Auerswald, Starphone etc.
DPD, DHL

 

NEU in a.i.s pro®:
das ZUGFeRD-Modul

Jetzt können elektronische Rechnungen genauso einfach empfangen und versandt werden wie Papierrechnungen.

  • Austausch elektronischer Rechnungen ohne vorherige Absprache
  • Einheitliche Datenformat für elektronische Rechnungen mit strukturierten Rechnungsdaten
  • Entspricht den Anforderungen der internationalen und europäischen Standardisierung

 

Bei Fragen zur Integration rufen Sie uns bitte an

Durch PDF/A-3 wird die von der Finanzverwaltung geforderte revisionssichere Archivierung erfüllt und die empfangenen strukturierten Daten können ohne weitere Bearbeitung, wie z.B. das Einscannen einer „normalen“ PDF-Rechnung, ausgelesen und automatisiert weiterverarbeitet werden.

FBA-Business Alliance Partner

DTO entwickelt seit vielen Jahren professionelle FileMaker Lösungen und ist Mitglied der FileMaker Business Alliance.

Nutzen Sie unser Leasing-Angebot!

Seit vielen Jahren bieten wir erfolgreich die Möglichkeit ais.pro® über Leasing zu finanzieren.

Systemvoraussetzungen

Mac OSX ab Version 10.11.x
Kompatibel zu High Sierra

Windows 7, SP1
Windows 8.x
Windows 10.x, 32 und 64 Bit